Japonia, luty 1868 roku. Gdy szogunat Tokugawa chyli się ku upadkowi, a władza cesarza Meiji rośnie, Gonzo, cesarski żołnierz, powraca do Sawando, swojego rodzinnego miasta, by ogłosić koniec tyranii.
Gonzo
Tomi
Ichinose Hanzo
Sanji
Oharu
Ume
Oyou
Staff Chief Aragaki
Dr. Gensai
Osode