Dwaj agenci, Napoleon Solo i Ilya Kuryakin, zostają wystawieni na próbę przez szalonego naukowca. Planuje on przejąć władzę nad światem za pomocą specjalnego gazu kontrolującego umysł.
Napoleon Solo
Prince Phanong
Alexander
Ingo Lindstrum
Tracey Alexander
Alexander Waverly
Maude Waverly
Parviz
Princess Nicole
Receptionist